Emilie est une superbe transexuelle au corps fin et aux formes aguichantes. En sortant de boite au petit matin, elle a trouvé un beau brun à la trique superbe. Ils n'en peuvent plus et s'arrêtent au parc pour baiser. Surprise ! Émilie a quelque chose en plus ! Ce n'est pas pour déplaire à notre mâle qui lui prépare le trou mignon avec la langue avant d'y enfourner sa belle queue. Les anche...

Un grand brun à la chevelure longue et soyeuse c'est fait brancher par une gonzesse dans un pub et elle l'a gentiment demandée de venir avec elle dans sa chambre d'hôtel histoire de bien finir la soirée. Mais arrivé dans la chambre le mec se rend compte que la belle brunette et en fait un transsexuel au corps de sirène. Pas surpris le mec va alors s'adonner à son sport préféré l'enculage...

Une belle blondasse au corps de déesse, une brunettette qui cache bien des choses et un mec sont dans un hôtel pour se faire un petit plan cul à trois. Mais ce que ne sait pas le mec c'est que la belle brunette est en fait un homme, qui à un gros chibre bien dur pour lui planter dans el cul. Mais le mec se laisse faire et tout trois partent dans un jeu sexuel qui pourrait avoir pour nom le qui...

La scène commence dans une chambre d'hôtel ou un mari à l'habitude de retrouver son amante, mais ce n'est pas une gonzesse, c'est un transsexuel à la plastique certes très féminine mais avec un braquemart de taureau. Ils sont donc sur le lit et s'embrasse à pleine bouche avant de se masturber un peu et laisser place à de bonnes gâteries. Le mec est aux anges et a envie de se faire enculer...

Un type chevelu qui croyait ramener une belle brunette dans son hôtel tombe en fait sur un transsexuel au corps de rêves mais avec une queue entre les jambes. Tant pis le mec tient à pénetrer un coup et pourquoi pas tenter de nouvelles expériences. Ils vont donc s'embrasser a pleines langues avant que la trans prenne la queue du gaillard en bouche pour lui faire une pipe délicieuse. Puis c'e...

Allongée sur l'herbe verte, une jolie blondasse à lunettes genre secrétaire bien salope se fait chauffer les cuisses au soleil en bouquinant. Apparaît un bellâtre du coin, musclé, tatoué et dont le short semble héberger un beau service trois-pièces. On ne perd pas trop de temps en présentations et on passe rapidement aux bisous baveux, puis aux caresses et enfin la blondasse gourmande s'...